Gestión de tareas para pequeños negocios: lleva el negocio, no la memoria
Última actualización:
Llevar un pequeño negocio es ser a la vez planificador, contable y atención al cliente. Un sistema sencillo pone las obligaciones recurrentes en piloto automático para que tu atención vaya a los clientes y al crecimiento.
Abrir el plan de lanzamiento de 90 díasAbrir la revisión semanalSe abre en tu navegador, sin instalar nada ni registrarte.
Arrancar: un plan de 90 días
Antes de abrir, el trabajo sigue una secuencia predecible: validar la idea, escribir un plan sencillo, darse de alta en Hacienda y en la Seguridad Social, pedir licencias y permisos, abrir la cuenta bancaria y organizar la contabilidad, preparar el producto o servicio mínimo, el lanzamiento y la primera semana. El orden importa: el alta y el banco desbloquean casi todo lo demás. Los trámites dependen de tu actividad y tu municipio; consulta con una gestoría o con tu ayuntamiento.
El papeleo recurrente, en piloto automático
Las declaraciones trimestrales, las nóminas, el alquiler del local, la renovación de seguros y la contabilidad tienen calendarios fijos. Añade cada obligación una vez como tarea repetitiva con margen: «Preparar facturas del trimestre cada 3 meses», «Contabilidad cada viernes», «Renovar el seguro cada año el 1 de marzo». Un plazo vencido cuesta dinero; una tarea repetitiva, nada.
Seguimiento de clientes
Los seguimientos son donde un pequeño negocio pierde ventas. Cada presupuesto, consulta o reclamación debería convertirse en una tarea con fecha: «Llamar a Marta por el presupuesto el jueves». El módulo de Oportunidades sigue cada venta por fases, y el de Contactos guarda notas de cada cliente.
Una revisión semanal del negocio
Una vez por semana, mira entradas y salidas de caja, presupuestos abiertos, tareas vencidas y las tres prioridades de la semana siguiente. Veinte minutos de revisión evitan la mayoría de las urgencias.
Cómo montarlo en Pladay
- La plantilla de preparación de 90 días pone fecha a doce pasos de lanzamiento contando hacia atrás desde la apertura.
- La plantilla de revisión semanal le da a la revisión un hueco fijo cada viernes.
- El control de horas registra el tiempo por cliente y proyecto y puede convertir las horas facturables en una factura. Mira también la gestión de tareas para freelance.
Plantillas para empezar
- Plan para lanzar tu empresa90 días: del problema y las entrevistas con clientes al alta del negocio y el lanzamiento.12 tareas
- Declaración de la rentaReúne deducciones y recibos, descarga tus datos, presenta la declaración y revisa la devolución.10 tareas
- Revisión semanal del trabajoCada viernes repasa la semana; cada lunes por la mañana reordena prioridades.7 tareas
Preguntas frecuentes
¿Pladay lleva la contabilidad?
No. Gestiona tareas, plazos, horas y registros sencillos de gastos. Para la contabilidad y los impuestos, usa un programa de contabilidad o una gestoría.
¿Pueden usarlo mis empleados?
Pladay es un planificador personal. Funciona muy bien para las tareas del titular; para repartir trabajo a un equipo, usa una herramienta de equipo.