個人事業主のタスク管理：記憶ではなく仕組みで事業を回す
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小さな事業では、企画担当、経理、お客様窓口を1人でこなすことになります。シンプルな仕組みで繰り返す義務を自動で回せば、注意力をお客様と成長に使えます。
開業90日準備テンプレートを開く週次レビューを開くインストールや登録なしでブラウザですぐ開きます。
開業準備：90日の計画
開業前の作業には、だいたい決まった順番があります。アイデアの検証、簡単な事業計画、開業届や必要な許認可の確認、事業用口座と帳簿の準備、最小限の商品やサービス、開業準備、開業後1週間の計画。順番が大切です。開業届と口座が、ほかのほとんどの作業の前提になります。
業種によって必要な許認可や届け出は違うので、管轄の窓口や税理士に確認してください。
繰り返す事務は自動で
確定申告、消費税の申告、源泉所得税の納付、家賃、保険の更新、帳簿付けは予定が決まっています。早めに知らせてくれる繰り返しタスクとして一度だけ追加しましょう。「毎週金曜 帳簿付け」「毎年2月1日 確定申告の準備」。期限を逃せばお金がかかり、繰り返しタスクはタダです。正確な期限は事業の形態によって違うので、国税庁の案内を確認してください。
お客様へのフォロー
小さな事業が売上を逃すのはフォローの段階です。見積もり、問い合わせ、クレームはすべて日付つきのタスクにしましょう。「来週木曜 田中様に見積もりのフォロー」。Pladayの商談モジュールは案件を段階別に、連絡先モジュールはお客様ごとのメモを管理します。
事業のための週1回の点検
週に1回、入ってきたお金と出ていったお金、返事待ちの見積もり、期限切れのタスク、来週の優先事項3つを確認しましょう。20分の点検でほとんどの緊急事態は防げます。
Pladayでの設定方法
- 開業準備90日テンプレートは、開業日から逆算して12のステップを入れます。
- 週次業務レビューのテンプレートで、毎週金曜の点検時間を固定しましょう。
- 年末調整テンプレートには、期限前に書類を集める順番が入っています。
- 時間記録モジュールはクライアント・プロジェクト別の時間を記録し、請求できる時間を請求書にします。フリーランスのタスク管理も参考にしてください。
すぐ使えるテンプレート
- 起業準備課題定義と顧客インタビューから開業届、ローンチまでの90日計画。タスク 12件
- 年末調整控除資料集めから書類作成、会社への提出、還付の確認まで。タスク 10件
- 週次業務レビュー毎週金曜に1週間を振り返り、月曜の朝に優先順位を立て直します。タスク 7件
よくある質問
会計処理もできますか？
いいえ。タスク、期限、時間、簡単な支出の記録を扱います。帳簿と申告は会計ソフトや税理士に任せましょう。
従業員も使えますか？
Pladayは個人用のプランナーです。事業主本人の仕事の管理に向いていて、従業員に仕事を割り当てるならチーム向けのツールを使いましょう。