接案者的待辦管理：客戶工作和行政雜事放進同一套系統
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接案的人同時在做兩種工作：有交件日期的客戶案子，以及讓生意持續運作的行政雜事。大多數方法只顧前者而忘了後者，這套方法兩者都兼顧。
打開每週工作回顧範本試試工時紀錄直接在瀏覽器開啟，不必安裝或註冊。
所有需求進同一個收件匣
需求會從 Email、LINE、電話和留言冒出來。一出現就記到同一個收件匣，寫成一行，有日期就寫在同一行：「週五下午3點 A公司 logo 修改 #A公司」。記的時候不要整理，整理是回顧時的事。
收件匣要常常清空才有用。每天一次，替每一項找到去處：某個客戶的清單、一個日期，或直接刪除。
客戶用清單，工作類型用標籤
清單回答「為誰做」，標籤回答「做哪一類事」。每個合作中的客戶一個清單，交付內容就集中在一起；#發票、#電話、#驗收 這類標籤能跨客戶查看所有電話或所有發票。合作結束後把清單封存而不是刪掉，紀錄就保留下來了。
讓行政雜事自動重複
開發票、整理收據、報稅、備份都有規律，用重複待辦交給系統：「每月最後一天 開發票」「每週一 追蹤未收款」「每 3 個月 營業稅申報」。實際申報期限依你的身分與規定而不同，請向會計師或國稅局確認。在正確那天自動出現的待辦，比靠記性可靠多了。
每週回顧就是你的老闆
沒有老闆，優先順序就在每週回顧裡決定。週五看看這週交了什麼，把沒做完的移走，選出下週最重要的三個成果，並檢查未來七天的所有期限。週五的 20 分鐘，換來一個不慌亂的週一。
在 Pladay 這樣設定
- 用自然語言輸入待辦，日期、時間、#標籤、@清單和優先順序會在輸入時辨識（自然語言快速新增）。
- 使用每週工作回顧範本：每週五重複七個回顧步驟，週一早上再確認一次優先順序。
- 在工時紀錄模組中依客戶和專案記錄可計費工時，還能把可計費的部分做成請款單。
- 每個新案子都可以從專案啟動範本開始。
- 用重複待辦安排週期性雜事，包括「每月最後一天」這種規則。
讓系統長久有效的小習慣
- 每天開工前花五分鐘看今天的清單，只挑三件最重要的事。
- 每接一個新案子，先把交件日和中間節點寫成待辦。
- 每月月底看一下工時統計，檢查報價是否合理。
可直接使用的範本
常見問題
客戶看得到我的待辦嗎？
除非你主動分享，否則看不到。你可以用唯讀公開連結分享某一個清單，例如專案的檢查清單。
Pladay 能取代記帳軟體嗎？
不能。工時紀錄和請款單協助你收款，記帳與報稅仍交給記帳軟體或會計師。